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我国专业健康险公司经营情况

时间:2019-01-24 | 来源:象聚研究院
导读摘要:

健康险和意外险经营门槛相对较低,我国寿险、财险、专业健康险公司都有经营商业健康险的资格,有超过120 家保险公司开展了健康险业务。由于普遍看好健康险市场,我国专业健康险公司近年扩容,但由于赔付率较高,加上管理费用等经营成本,专业健康险公司基本处于微利或亏损状态。


专业健康险公司发展概况


1、专业健康险公司扩容 数量总体仍偏低


目前我国的专业健康保险公司共有6家,分别是人保健康、太保安联健康、昆仑健康、和谐健康、平安健康以及今年1月刚刚获批开业的复星联合健康保险公司。2016年保监会先后批筹了复星联合健康保险股份有限公司和瑞华健康保险股份有限公司,其中复星联合健康已开业。据悉目前尚有50多家健康险公司排队等待保监会审批,其中包括国寿股份、阳光保险等保险公司以及东软集团、康美药业、爱尔眼科、桂林三金等医疗类上市公司拟参设保险公司,还有阿里健康、美年大健康等健康管理类公司等。


2、专业健康险公司保费快速增长 健康险业务占比下降


自2014年政策红利开始释放,我国的专业健康险公司保费开始快速增长,随着业务的扩展以及健康险公司的增加,2016年5家健康险公司共实现原保险保费1318.21亿元,在人身险公司保费中的占比由2010年的0.92%增长到2016年的6.08%。而从健康险公司保费增速来看,速远远高于人身险公司整体增速,2015年超出人身险公司增速愈160个百分点。


虽然健康险公司保费增长较快,但2015年健康险业务所占比重开始明显下降,和谐健康健康险业务占比下降最为明显,健康险业务保费占总保费收入的比例下降至28.75%,一方面健康险公司都在试图通过丰富业务结构来实现规模扩张,另一方面也有部分健康险公司已逐渐偏离健康险主业。


3、专业健康险公司普遍难盈利


从健康险公司经营情况来看,多数仍处于亏损状态,近两年情况略有好转,昆仑健康和人保健康分别从15年和16年开始扭亏小幅盈利。


健康险公司难盈利,与其业务结构有关,普通型健康险业务由于赔付率高、成本控制难,很难通过承保实现盈利。在5家健康险公司中, 唯有和谐健康早在13年就开始大幅盈利,但却偏离了健康险主业。2010安邦保险收购了瑞福德健康保险,更名和谐健康,和谐健康延续了安邦保险一贯的操作手法,开始大力发展万能险使得规模迅速做大,然后通过资本市场操作获利。自2011年起到2015年和谐健康保费收入排名第一的产品一直是万能型护理保险,而2015年保费收入前五名的产品则全部是万能型护理保险。2016年排名第一的虽然已不再是万能型产品但也是基于监管要求被迫调整所致,排名前5的产品中仍有4款万能型护理保险。而昆仑健康也同样采取这一策略,2013年昆仑健康的保费收入中,保户新增投资款占比仅为46.54%,而自14年起持续保持在95%以上。但这种发展策略对险企的风险控制能力要求较高,而在2016年开始对万能险监管加强后,这种过分依赖理财型保险来实现规模扩张并盈利的发展路径必然会受到阻碍。


图片来源:摄图网


专业健康险公司亏损的主要原因


1、与医疗机构合作不畅 成本控制困难


在我国特有的医疗体制中,公立医院不仅处于强势和垄断地位,而且存在“以药养医”的顽疾。保险公司在和公立医疗机构的合作中,不能充分分享健康数据,在产品定价环节做好风险控制,也不能介入到诊疗环节过程中,控制最终的医疗成本支出。现实中医患合谋式的“过度医疗”成为常情,险企赔付成本居高难下。另外,在社保系统对接方面,各地医保IT系统平台并不统一,导致系统开发维护成本高,资源效率低下,无法获得完整有效的信息。


2、重治疗、轻预防的卫生医疗体系难改变


以慢性病为例,慢性病负担占总疾病负担的70%,而这些疾病大多是可以通过干预避免的。医院如果能从单纯的治疗疾病为主,转向预防与治疗并重,及时发现疾病苗头,做到早防早诊早治,使百姓少得病、晚得病,小病不会酿成大病,那么就能有效的控制疾病发生率,进而降低健康险赔付率。而这种重治轻防的现状短期很难改变。


3、分级诊疗体系并未有效实施


虽然我国已经对医疗机构进行分级,但各级医疗机构在医生配置和硬件配置上都有很大的差距导致乡镇医院、社区医院医疗条件差,使得更多的患者涌向大医院,使得看病难看病贵的问题一直难以有效解决。而改变这一现状就要设计医疗机构人才管理改革、医药改革等多个方面,涉及利益群体复杂,很难有效推进改革。


4、长期健康险产品未能有效发力


我国保险资金的运用优势在于长期投资,短钱长用极易放大经营风险,而我国的健康险产品仍以费用补偿型的医疗保险等短期险为主,而提前给付型的长期重疾险产品在寿险公司中多是以寿险产品的附加险形式销售,而专业健康险公司单独的长期重疾产品不多。失能收入保险以及长期护理保险等也始终未能得到有效发展,可用于投资的保险资金沉淀不足,难以用投资收益来弥补承保亏损。


图片来源:摄图网


专业健康险公司发展建议


1、鼓励医药企业参与设立专业健康险公司


鼓励有健康险运作经验的保险公司和医药企业以及相关健康服务企业共同发起设立专业健康险公司,打造预防、治疗、保健的综合保障生态体系。虽然目前健康险公司基本医疗保险并不赚钱,但保险公司、医药企业、健康管理企业报团申请健康险公司,有利于实现优势互补和数据对接而深度渗透行业,进而控制经营成本,从多元化的产业链中受益,同时通过多元化的产业链条能够给消费者提供除保障之外的健康管理等更多贴心服务。


2、对专业健康险公司适度税收优惠


我国目前专业健康险公司较少、规模较小、盈利普遍困难,可考虑适当在专业健康险公司产品设计等环节所涉及的费用列支所得税税前扣除,以鼓励其更好的发展,积极做好产品开发。


3、积极开发惠农健康险并做好宣传


响应国家扶贫战略,地方政府财政补贴、专业健康险公司应承办并具有针对性的开发设计低收入人群商业健康险产品。此外还需加强政策宣传,例如商业保险公司承办的农业保险和大病医疗保险,对于很多农民来说并不知道这些与保险公司有什么关系,只知道是国家的政策补贴,那么保险公司在微利状态下参与政策性保险就失去了正向宣传意义。


4、加强健康险产品创新


灵活的保额设定和费率政策:为了促进健康险产品销售,很多公司都有推出递增保额的健康险产品,即在限定的期限内未发生赔付保额会增长,这种产品值得推广。而在费率政策上目前只有加费承保,却没有无理赔优惠。在充分精算的基础上保险公司可以考虑尝试借鉴车险费率改革采取更精准灵活的定价策略,德国医疗保险1年内无理赔可返还部分保费值得我们借鉴。


丰富健康险保障内容和缴费方式:找准市场定位,弥补保障空白,丰富健康险产品类型和保障内容,如美国的医疗保险不仅包括住院、急诊、处方药、牙科、眼科、体检和免疫,还包括精神健康和家庭护理等内容。在团体健康险上,可以针对一些经营能力、企业存续能力较强的企业更多的开发长期健康险产品,保费的缴纳上可以由企业承担,也可由个人承担或按比例分摊。


5、加强销售渠道变革与创新


交叉销售:在当前积极创新网销渠道的基础上,进一步优化销售渠道。基于各渠道利益的保护,目前保险公司产品有严格的渠道限制,不能交叉销售。即个代产品无法线上购买,电销渠道产品个代无法销售,在销售渠道上不能给消费者更多选择,不能从渠道价格的对比上受益。目前一些规模较大的公司在其官网提供了在线咨询或预约服务,让消费者可以在线选择自主保险营销员,虽然这种形式也消费者也不能得到优惠费率的产品,但会逐步引导消费者网上购买产品的热情,增加渠道的影响力,当人们都能倾向于官网购买时,保险公司对营销员渠道的依赖程度下降,相应的费用支出下降,那么就可以将这部分节省出来的支出用于对消费者的费率优惠。


个险团售:借鉴税优健康险,开发更多费率优惠的以团体形式购买的个险产品,让更多人享受优惠费率的同时通过承保件数的增加来分散承保风险。

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